| 门户系统 | 客户关系 | 项目管理 | 办公协同 |
|---|---|---|---|
| 个人桌面：任务中心、常用功能、日程管理 | 客户管理：政府客户、企业客户、经销商、代理商…… | 项目报备：销售人员、经销商在线报备项目，系统自动判重； | 工作流程：任务协同，指派一人或多人执行任务，关闭任务和评价 |
| 数据看板：销售漏斗图、销售排行榜、拜访量排名等数据报表 | 销售商机：商机阶段管理、产品分析、竞争对手 | 项目立项：立项审批、项目授权、招投标管理 | 文档管理：知识库、共享文档 |
| 跟进管理：拜访签到、附近客户等 | 样品管理：样品申请、样品转订单、样品归还 | 项目实施：项目交底、项目分解、项目进度管理 | 通知管理：即时提醒、阅读记录、分组管理 |
| 权限管理：字段级权限 | 销售管理：销售订单、销售出货、收款、发票、订货一览表 | 项目验收：预警、项目验收、款项管理、合同收尾 | 培训管理：讲师、课程、计划、记录 |
| 设置中心：系统自定义、API接口 | 售后管理：服务工单、服务记录、设备档案、序列号管理、回访管理 | 项目分析：项目成本分析、项目组绩效管理 | 绩效考核：管理目标与考核 |
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