现在您已经测试了新的CRM并推出了所有组件，是时候为您的第一批用户提供CRM培训了。虽然所有新技术的入职是重要的一步，但CRM的启动可能是您的企业将面临的最关键的流程。如果这个过程不顺利，CRM将毫无用处，实施可能会失败。

　　如何让您的第一批CRM用户上手

　　从测试组开始是一个好方法。确定这个群体，并让他们参加您计划的入职培训课程。然后，坐下来听。什么进展顺利?他们在哪些领域苦苦挣扎?常见的问题是什么?在将其推广到所有团队之前，请使用此信息来支持您的培训计划。

　　在向人们展示系统如何工作时，请采用混合方法：让他们观看现场演示，然后进行一些动手培训。

　　请务必收集您团队的反馈，以发现有关改进系统并使其适用于您的公司的重要见解。这将最大限度地减少路障和系统问题。

　　构建正确的 CRM 仪表板和报告

　　仪表板是数据可视化，用于发现洞察力并绘制实现目标的图表。您希望让您的 CRM 创建仪表板和报告，以便在您的团队、其他团队成员和领导层之间共享，以获得组织中正在发生的事情的顶级视图。当用户入职时，询问他们需要哪些类型的仪表板并认为有价值。跟进以确保它们被使用。例如，CRM 仪表板可以包含有关新潜在客户、管道中的内容、团队 KPI 以及最近的活动以及即将发生的事件和活动的数据。