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抛弃Excel,开始使用CRM软件吧!

CRM百科· 2024-03-15 08:00:01 443

  Excel表格已经存在多年,许多人仍然认为它们是管理数据的久经考验的方法。但是,当涉及到提高团队的生产力和效率时,Excel表格有很多局限性。

  为了完成更多工作并增加收入,您的团队需要一个客户关系管理平台 (CRM)。CRM是企业用来改善销售渠道管理和团队协作并避免常见Excel表格陷阱的系统。CRM和Excel表格之间的这种比较将显示CRM对推动业务成功的帮助有多大。

引申阅读:CRM与Excel表格的区别

CRM软件优于Excel表格

  CRM和Excel表格有什么区别?

  尽管 CRM 和Excel表格都存储和组织您的客户数据,但主要区别在于它们具有截然不同的功能,可帮助您的团队完成不同的任务。

  CRM 组织您的客户和潜在客户的信息,显示您的销售渠道的深入视图,实现团队之间的沟通,并自动执行销售和营销任务以提高效率。相比之下,Excel表格的设计目的只有一个:在列和行中组织大量数据。

  Excel表格阻碍您的 6 个迹象

  您的团队可能很难告别Excel表格,这是可以理解的。Excel表格是熟悉的,甚至是舒适的,并且有其优点。例如,Excel表格对于任何具有 Excel 表格经验的人来说都很容易理解,并且它们允许您使用公式轻松重新计算数据。

  但是,如果你仔细看看你的销售和营销成功,你可能会发现你对Excel表格的使用是有害的,而不是有帮助的。Excel表格有很多事情是做不到的,比如自动化销售流程和组织你的沟通。即使您使用的是CRMExcel表格模板,您仍然使用精简的功能进行操作。

  以下是一些迹象表明,Excel表格阻碍了您的团队充分发挥其潜力:

  • 您的销售团队很难跟踪他们与潜在客户的互动。

  • 您不知道哪些销售活动会产生最好的结果。

  • 您没有标准化的销售流程。

  • 您的团队无法有效地预测销售或分析管道中的交易。

  • 您没有销售渠道的鸟瞰图。

  • 您没有将客户和潜在客户数据与其他工具(如营销平台)集成。

  将CRM与Excel表格进行比较的常见问题

  如果您仍在研究从Excel表格切换到CRM需要什么,请查看以下常见问题解答以了解更多信息:

  我可以将Excel表格用作 CRM 吗?

  虽然您可以使用Excel表格来管理您的销售和营销流程,但它不会为您带来最佳结果。Excel表格使得掌握潜在客户、自动化销售流程中的步骤、与您的团队协作以及生成报告变得困难。对于成长中的企业来说,CRM无疑是更好的选择。

  什么是客户信息表?

  客户信息表是一个模板,您可以在 Excel表格中使用,使您的Excel表格更像 CRM。客户信息表可以帮助在Excel表格中组织潜在客户联系信息和通信记录。但是,CRM 提供了更全面的功能,超越了基础知识,可以自动化您的销售流程、改善沟通并推动结果。

  抛弃Excel表格,开始使用 CRM 更好地销售

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CRM和Excel表格区别,Excel表格的劣势

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