当工作进行到某个环节需要其他人协助完成，或者需要团队共同完成某项工作时，资料的相互共享显得尤为重要，凯发app官网登录CRM系统是怎样设置共享客户资料的呢?

　　一、共享客户

　　入口：客户关系--客户管理--客户信息

　　步骤：

　　1、打开客户管理，找到客户信息列表页面

　　2、点击页面上方的“共享”按钮，弹出如图页面

　　3、选择要共享的人员，并可以编辑共享数据的操作权限

　　4、填写完毕，点击“保存”，操作完成

　　如图：

　　注意事项：本系统不会因为共享数据导致信息外泄，但是共享的时候可能因为操作不当会让公司内部其他人员看到，请谨慎选择要共享的人员

　　二、其他内容的共享

　　1、系统默认客户信息完全共享，每个人都可以对同一个用户跟进拜访、下订单等，但每个人的跟进记录、订单等又相对独立;

　　2、流程过程中，一个节点的处理人可以是多个，意味着流程中数据也可以共享
 

　　总结：凯发k8国际官网共享功能比较灵活，可以根据个性化需求配置
 

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