在项目过程中，样机/样品申请功能常有用到，凯发app官网CRM系统如何实现样机(样品)申请?

　　凯发官网平台实现样品申请有三种途径：

　　途径一：在客户信息列表新增

　　途径二：在项目跟进页面新增

　　途径三：在样机申请页面直接新增

　　途径一：在客户信息列表新增

　　入口：客户信息--客户管理--客户信息

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过客户管理找到客户信息页面

　　2、选中客户后在页面下方点击【样机申请】，然后点击【新增】弹出如图页面

　　3、在样机申请新增页面填写好信息后，点击【提交】，操作完成，等待审批

　　如图：

　　注意事项：选择客户时注意不要选错，必填项填好后才能提交

　　途径二：在项目跟进页面新增，

　　入口：客户关系--项目信息--跟进

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过项目信息找到跟进页面

　　2、选中项目，然后点击页面下方的【样机申请】，点击【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息，点击【提交】，操作完成，等待审批

　　如图：

　　注意事项：新增样机申请时，一定要先选择项目，不然无法新增

　　途径三：在样机申请页面直接新增

　　入口：客户关系--销售管理--样机申请

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过销售管理找到样机申请页面

　　2、点击页面上方的【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息后，点击【提交】，操作完成，等待审批

　　如图：

　　注意事项：新增页面中客户信息和项目都是必填项，必填项全部填好后才能成功提交

　　总结：样机申请入口的多样化可以节省业务员找入口的时间，操作简便更是省去不少麻烦。
 

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