检测行业一般都有现场调查这一环节，对于现场调查的数据，凯发在线平台官方网站CRM系统可以很好地管理起来，并且方便又快捷。本文将介绍CRM系统如何进行现场调查?

　　现场调查有两种方法：

　　第一种、在意向页面新增：

　　第二种、在现场调查页面直接新增：

　　第一种、在意向页面新增：

　　入口：合同管理--销售合同--意向

　　步骤：

　　1、打开合同管理，通过销售合同找到意向页面

　　2、选中合同，点击页面下方的【现场调查】，然后点击【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息，点击【提交】，等待审批，操作完成

　　如图：

　　注意事项：选择项目时不要选错，必填项记得填写。

　　第二种、在现场调查页面直接新增：

　　入口：合同管理--销售合同--现场调查

　　步骤：

　　1、打开合同管理，通过销售合同找到现场调查页面

　　2、点击页面上方的【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息，点击【提交】，操作完成

　　如图：

　　总结：现场调查可以用手机版系统录入，解决了现场人员不方便带纸笔或者电脑的问题，能及时的录入数据，避免数据丢失。
 

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