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高级版CRM中的预警功能及配置

发表日期:2019-06-14 17:15   文章编辑:小蜜蜂  

  在实际工作中,经常会遇到需要长时间跟进的一些工作,但总会遇到一些问题:如日程安排好后时间太久容易忘记,到了安排的时间却项目的细节记不清楚了,材料太多找不齐全等等问题。在 凯发k8国际官网CRM系统中专为此提供了预警功能。可以结合业务流一起使用,帮助快速安排日程,快速查找相关项目信息。本文重点讲解预警功能的配置。

  预警功能配置

  入口:CRM开发平台 -- 一览表设计

  步骤:

  1、在开发平台中找到一览表设计

  2、找到要配置的单表或直接新建单表,然后在单表设计中选中预警,

  3、点击【新增】,在【名称】列下输入预警的名称,【角色】列下选中接受预警的角色权限,【附加条件】列用SQL语句写入预警条件

  3、修改完毕后点击【确定】,操作完毕。

  如图:

  

  ▼▼▼

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