越来越多企业为了实现销售管理升级及更好的客户体验等开始导入CRM客户管理系统。为了提高CRM系统导入的成功率，CRM的需求调研是至关重要的。企业如何进行CRM的需求调研才能实现目的呢?

 

一、观念先行

　　自上而下达成统一观点：CRM很重要，必须导入成功!CRM系统不仅能够提升效率，更能提升业绩。只有自上而下的重视，才能完成需求的全面梳理，达到调研的效果，也能为CRM导入奠定基础。

二、关注现有流程的梳理

　　CRM客户管理系统的需求调研是对现有流程的梳理，千万不要追求高大全，甩一套全球最先进的系统也并不一定能起到好的作用。

　　企业应该结合实际情况，从现实角度出发，将与客户相关的所有人、事、财、物环节梳理清楚。CRM作为一套管理软件，首先是服务企业，其次才是先进的管理体系的引入。

三、预留未来2-3年的升级需求

　　企业不仅要关注现有阶段的需求，还应当适度超前，结合未来2-3年发展方向考虑到CRM系统的可调节性。

　　像凯发在线平台官方网站强大的底层架构、灵活的自定义能力更利于改变中的企业需求，相应的这方面压力就会小一些。而一部分Saas CRM厂商强调的企业可一直使用最新版本并不意味着新功能即是企业所需的功能，而企业真正需要的升级，Saas模式注定很难独立实现。

四、书面的文档整理

　　在调研阶段，书面的文档整理亦非常重要。调研过程中多以面对面会议形式进行，需要文档化是对讨论的内容进行梳理。通过整理书面文档，再次与各环节确认，考虑的一定会更全面。

　　企业走完以上四大需求调研步骤，一定能够形成相对完善和稳定的需求。根据需求文档去寻找供应商，将大大减少CRM系统导入的失败率。

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