在没有使用CRM之前，销售人员容易混淆正在追踪的线索情况，而且由于人员更替，很多信息不能成功交接，错过了很多销售机会。因此拥有一个平台来访问和查看所有机会对企业来说至关重要。企业需要一个系统，以便能够实现三个目标：敏捷运营，保护员工，维持与客户的关系以确�：笃诔中榷ㄔ龀�。
1、敏捷的数字化转型
在寻找解决方案时，企业管理人员可以与销售人员，会计团队和业务合作伙伴多次讨论，以确定最好的解决方案，并及时实施进行转型。提前将数据导入平台，并且培训相关人员使用CRM系统，进行团队协作。
2、保持与客户的牢固关系
与客户之间建立牢固的合作关系，对客户提供个性化服务，帮助客户及时解决问题，提高客户满意度。当客户提出问题时，根据记录的数据，给予客户最满意的答复，增加客户忠诚度。根据客户数据，及时进行跟踪，依据阶段的不同，制定不同的跟踪方案，通过和客户的不断沟通，并推荐客户所需要的产品，来增加销售机会，提高销售业绩。
3、加强协作以促进业务增长
CRM平台能够帮助企业更好地计划业务。企业能够通过CRM系统全面了解帐户的运行状况，这使企业能够和客户进行更有成效的对话，销售人员能够将客户共享给其他部门的人员，便于客户服务人员及时查看客户信息，了解客户状况并给予解答。提高职员销售效率，减少时间浪费。
在k8凯发集团中，能够随时对线索进行跟踪，并把线索转换为客户或商机，跟进更加便捷。能够转移客户负责人，并将相关信息转移，便于工作交接，交接后信息不会丢失，交接人员能够根据客户信息及时跟踪客户，避免错过销售机会。给予客户最满意的服务，避免和客户交流时重复询问之前已解答过的信息，增加客户满意度，保证客户忠诚度，提高销售业绩。
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