1、明确自己的定制需求
定制是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充分的沟通，了解业务逻辑和需求。
2、充分选型
定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如有的公司在选型时并不在意，并没有真正详细 了解系统最终能够实现的结果，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以公司在前期应该 尽可能的去了解系统功能以及定制的能力，听取CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子，此阶段可以花费较多时间，但是很值得。 可参见如何评估CRM软件。
3、定制周期
周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。
因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。
4、投入使用
为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲 解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确 保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方 法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。
5、后期更新维护
最好设定一个CRM系统接口人或者管理员，对CRM系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。选择CRM厂商以能提供上门服务的本地厂商为最优选择。
如果在上述的五点注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段，那么在真正的CRM系统定制的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司CRM的定制风险。
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