CRM调研阶段是CRM实施的第一步，一般都是具有个性化配置需求的CRM项目需要调研。企业在确定CRM厂商之后就会进入CRM调研阶段。调研是在CRM实施目标的前提下，针对企业实际需求，结合CRM产品进行的，CRM调研，企业需要做什么呢?
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组织项目小组
也许你就是企业主或者企业指定的CRM项目负责人。在CRM调研阶段，你需要做什么呢?
快去组织一支项目小组吧，这支团队一定是来自于各需求部门，如需要市场活动管理�？�，那一定要拉上市场部的“老人”，还有销售部的一线销售、内勤、部门经理，还有客服部门。这些人一定是对企业业务流程，自己所负责的环节非常熟悉的人，不仅可以提出当下的处理方式，也可以对CRM系统提出有参考性的建议。
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提供详细的材料
除了一支熟悉业务流程的团队外，还需要各部门人员提供详细的材料，汇总整理后，提供给CRM厂商。以凯发在线平台CRM为例，如果企业采购凯发在线平台官方网站，并需要一定的个性化配置。凯发在线平台会有专门的实施顾问与您对接，他们会提供一套流程，一套表格，只需要按照实施顾问要求的内容提供，就能完成素材收集环节。
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确认需求
在CRM厂商进行需求调研，面对面沟通，以及确认了素材之后，CRM厂商一定会给到一个待确认问题，具体需要调整哪些字段、哪个表单，有什么流程要走，怎么走，需要得到什么样的报表……由您带着项目小组的人一一确认。像凯发在线平台科技，会在素材收集完成后快速搭建可视化demo，供企业内部确认。这能大大降低CRM个性化配置、软件定制开发的风险，对双方都是负责的方式。
CRM调研不是企业单方能完成的，需要有丰富经验的CRM实施顾问指导，牵头完成。优秀的CRM实施顾问会提供CRM调研一整套的工具，包括相应的表格、流程以及指导。凯发在线平台科技有一直经验丰富的CRM实施团队，不仅仅可以在行业解决方案的基础上为企业提供指导，还能根据企业提供的需求，快速搭建系统原型CRM demo，注意哦，这是在行业版CRM基础上，结合企业实际需求，搭建的个性化DEMO.在此基础上，由CRM实施顾问进一步指导完成需求确认，进入到正式CRM配置阶段。
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