从Excel表格切换成CRM系统，或是老CRM系统切换成新CRM系统，都会面临历史数据导入导出的问题。CRM系统中数据导入经常会遇到两个问题：个性化表单导入问题、关联表单的导入问题。如果您对这两个问题的解决感兴趣，请阅读本文吧!
1、个性化表单的导入问题
使用标准化CRM系统意味着所有表单：客户、联系人、跟进记录、订单等表单可更改性查，而对应的表单数据的导入更难以调整。
如果您的企业有非常成熟好用的信息表，如何实现在CRM中的继承?如何实现这些数据的导入?
在凯发官网平台中首先是允许无限制条件的表单的个性化配置的，不限字段类型、数量的配置意味着企业的个性化表单可以完整保存;且凯发k8国际官网CRM导入模板是灵活的，不管是通过凯发k8国际官网实施人员的配置，还是企业内部人员配置，都可实现导入模板的调整。
2、关联表单的导入问题
什么是关联表单?在凯发k8国际官网CRM客户管理软件中，客户信息表下面关联了联系人、跟进记录、报价、合同、收款等，这些信息承载了每一个客户的完整记录，用户只需要点击客户表单，即可查看客户关联的所有信息。对“客户”表单而言，“联系人、跟进记录、报价、合同、收款等”就是它的关联表单。
在导入客户信息的时候能否直接导入关联表单?
大部分CRM软件是无法实现的，原因是关联�？榈牟蝗范ㄐ�，每个�？楸淼ジ鲂曰谌莸牟蝗范ㄐ�。在凯发官网平台中，关联表单的导入不是问题。
凯发官网平台拥有强大的数据导入功能，经过简单的配置即可实现个性化表单导入、关联表单导入。如果您正需要启用CRM系统或者切换CRM系统，一定不要遗漏企业历史数据导入问题，历史数据是企业多年积累的宝贵资源，完整保存有利于企业资源的积累、数据的分析，而导入功能是最简单，最便于节约人工成本的解决方案。
假如您正在考虑管理软件CRM，不妨联系凯发在线平台，凯发在线平台将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。凯发k8国际官网科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注，凯发k8国际官网科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!
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