CRM系统融入了先进的企业管理思想、先进的软件技术、优秀的售后服务等综合为一体的企业办公软件。优秀的金融CRM系统具有先进性、集成性、综合性、智能化、一体化的特点。本文介绍凯发在线平台官方网站金融CRM包括哪些功能？

1.客户管理：完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，档案完全电子化，避免忽略重大客户；

2.基金产品：录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度；

3.业务运营：理财师帮助客户预定产品，形成预约订单，预约订单审核，订单相关资料审核与补充，到账确认，退款管理；

4.合同管理：合同申请、合同发放、合同邮寄、合同跟踪、合同查询等功能。自动更新合同到款状态，合同到期自动提醒；

5.业绩及佣金：业绩佣金管理，包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金；

6.销售团队管理：销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看；

7.清算管理：清算管理包括产品清算、对付计划管理、对付管理、退款处理和客户在投明细等功能

8.理财师小程序：提供产品发布、客户信息管理、跟进联系记录、手机录入合同、移动预约产品；

9.投资人小程序：投资人小程序或者投资人移动APP提供信息查询、产品查询、收益查询、产品预约、风险自我测评；

10.管理驾驶舱：销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看；

11.营销活动：市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理；

12.积分管理：积分管理包括兑换商品管理、兑换记录管理、积分调整管理、投资人积分查询、理财师积分查询

13.统计分析：提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析；

14.培训管理：培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计；

15.日常办公：日常办公功能包括待办、已办、事件提醒、通知通告、工作日程和文档知识库等功能；

16.客服管理：客户服务包括客户回访、收益通知、客户关怀、投诉建议、回款信息核对、确认函管理等功能

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