CRM客户管理的基本功能为客户资料管理、销售过程管理、订单合同管理(产品管理)、回款及交付管理，通过这些功能可以实现LTO从线索到合同：
一、客户资料管理
客户资料管理 主要 包括客户信息的搜集、处理(分析和筛选)和保存 。 通过对大量客户信息的整合汇总， 在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。
二、客户跟踪管理
客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的 跟进方式、时间、结果、跟进对象以及 沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。
三、 订单 /合同管理
通过跟踪管理最终促成产品成交(合同/订单签订)。合同/订单管理 包括编号，购买产品，金额，主要条款， 起止时间，签署人 等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。 说到合同管理就要提到产品管理，因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素，缺一不可。 产品管理的作用在于理顺凯发最新官方app下载， 客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况， 产品线的管理就尤为重要。 不同产品线下又分为多款产品。 在CRM中 选择客户需要的产品就可以了，简单方便。
四、 回款及交付管理
合同完成后，就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式，回款时间，回款金额，经手人，账号信息及交付情况等，完美跟踪整个交易流程。
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