当您寻找CRM软件时，了解您需要什么很重要。以下是您会在CRM系统中找到的常见功能，因此您可以决定哪些功能最适合您的业务。

引申阅读：CRM功能清单（详细版）

　　1、工作流程自动化

　　工作流自动化是系统移动方式和软件内自动操作的基础。例如，您可以将软件设置为每当客户在您的网站上填写表格时自动向销售代表发送消息。此功能在您的程序中移动某些程序和数据，最大限度地减少您的工作量并处理您团队销售和营销任务的微小细节。

　　2、报告

　　CRM 报告分解了您的销售和营销数据，以帮助您更好地了解和分析潜在客户、客户的购买行为、您的团队拨打的电话数量以及其他重要的营销指标。有些 CRM 提供比其他更多的报告类型——有些允许您定制自己的报告指标——以及更多查看数据的方式，例如条形图或饼图。

　　3、客户资料管理

　　了解您的客户是经营成功企业的第一步。客户数据管理工具可让您清晰地组织客户数据，帮助您改善客户关系。

　　4、客制化/个性化定制

　　使您的 CRM 成为您自己的将减少使用它的学习曲线，并确保它提供您需要的信息。当一个程序是可定制的时，您可以选择您想要的功能并塑造您的联系人字段、仪表板、报告、扩展和插件，以最好地支持您的需求和预算。

　　5、第三方集成

　　第三方 CRM 集成提供了更广泛的工具供您在系统中使用。您可以将您的 CRM 连接到具有 CRM 可能没有的功能的程序，例如您的电子邮件营销或会计软件。这使您免于手动输入您在另一个程序中已有的数据、不断地在应用程序之间切换以及花钱为您的 CRM 购买额外的工具。

　　为确保您充分利用CRM系统，请在购买前概述您正在寻找和需要的内容。这将使您避免为永远不会使用的功能多付钱。

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