一个实施良好的 CRM系统可以支持从承包商的文件开始在源头执行流程。提供是大多数客户服务流程的开始。CRM系统不仅通过提供所有必要的信息为他们提供便利，而且还使他们标准化——因为所有员工都使用相同的预定义模板。因此，借助CRM系统，提供感谢不仅更容易，而且为轻松控制众多流程奠定了基础。

　　然而，只有当凯发官网平台查看它们更高级的工具——甘特图和看板视图时，它们才会显示出它们在支持 CRM项目管理方面的全部潜力。

　　CRM系统和甘特图中的项目管理

　　管理业务项目类似于同时玩十几个球。您需要密切关注项目的所有元素，并精确选择把握各个元素的时刻。犯一个错误就够了，所有的艺术都会失败。

　　要成功完成项目，您需要计划和控制大量活动并确保它们按计划进行。如果凯发官网平台在顺序之外的截止日期之一迟到了，它可能会对项目的其余部分产生连锁反应。

　　甘特图直观地传达了这些信息。他们展示了与项目相关的任务及其顺序，展示了特定时间范围内的所有内容。这使您可以立即了解项目、相关任务及其完成日期。他们还有助于确定项目的实际方面，例如完成所需的最短时间以及需要优先完成的任务才能让其他人开始。此外，它们还可用于确定关键路径——如果要按时交付整个项目，则必须按时单独完成一系列任务。这就是为什么值得使用一个允许您使用此类可视化的系统的原因。

　　CRM中的甘特图可以怎么运用（示例）

　　这种工作方法实际应用的一个很好的例子是大型施工订单。施工经理依靠甘特图来管理大型项目中的移动部件。甘特图可以可视化施工过程的各个阶段——设计、施工和电气安装。

　　CRM 中的甘特图在各个构建阶段和特定时间间隔内可视化这些任务。它清楚地确定了它们之间的联系，并帮助经理确定优先事项和瓶颈。

　　CRM中的看板

　　看板方法及其可视化非常适合管理团队的工作，而不会使其成员超载。他们还为所有员工提供从任务定义到任务结束的整个过程的可见性。

　　看板视图包括一个板、代表任务的卡片以及代表特定任务所在阶段的部分。这些部分是“待完成”、“进行中”和“完成”。即使在这个最简单的化身中，看板也非常有用。看板视图，就好像“鸟瞰图”一样，有助于查看作为给定项目组成部分的所有任务。

　　公司的看板和项目管理

　　看板方法用于许多不同的行业和部门。为了说明使用这些可视化的项目管理是什么样的，凯发官网平台将看一个对许多公司都很常见的例子——市场营销。

　　假设凯发官网平台下个月要举办一个关于凯发官网平台的产品的网络研讨会。在CRM系统中，凯发官网平台创建一个新项目并对其进行描述。当然，成功举办网络研讨会涉及许多子任务。看板将有助于将所有这些任务置于整个项目的上下文中，从而创建一个清晰整洁的位置来跟踪项目团队的所有活动。

　　有了完整的营销任务列表，凯发官网平台现在可以开始评估他们的时间消耗了。这将为凯发官网平台提供评估将哪些资金分配到何处的基础。这是正确的项目管理开始的地方。团队应该首先做什么?瓶颈在哪里?看板允许您查看这些任务在其生命周期中的位置以及整个项目的状态。

　　多亏了看板视图，凯发官网平台可以立即调整凯发官网平台的工作优先级并轻松定义谁在什么时候做什么。它们还有助于改善团队中的沟通和协作。这就是看板可视化在管理系统中如此有用的原因