构建CRM软件实施规划的过程，核心是评估当前情形以及企业CRM的战略目标,根据这些研究制订出一系列的实施计划，以便最大限度地提高效率并降低风险：

　　1.当前业务流程

　　各企业相同部门的职能、工作流程不一致，这是很常见的。你所制定的CRM实施规划的第一个有用的步骤是把当前业务流程的运作方式记录下来，这项工作达有可佳实践的机会。

　　2.当前的客户信息软件

　　针对用于管理客户信息或与客户相关的流程的不同软件,要创建一个目录。这个目录应该描述出每个应用软件的使用者,其目的是什么， 与用户面谈,了解他们对每个应用程序优点和局限性的看法。

　　这个过程你可能会发现多个软件保存了相同的信息,许多流程都需要重复地录人到多个系统中，这种错综复杂的情况可能影响用户的效率和员工之间的有效协作。

　　3.找到痛点

　　评估过程的一部分是在面向内部的团队中 “找到痛点”,要追踪用户的抱怨：谁力主变更? 哪些团队或功能始终无法符合预期?是否有更多员工离职?

　　对情况进行分析：最根本的问题是由什么引起的?谁受到了影响?解决这个痛点的业务价值是什么?解决这个痛点是否与企业的战略目标相一致?

　　4.战略目标

　　企业的战略目标和战略规划在制定CRM实施规划中起到非常重要的作用。它们可能是实施规划计划的直接来源，这可能需要改变CRM人员、流程和技术。 除了对整套CRM计划有直接的贡献之外,战略目标还可以作为一个重要的透镜来评估要在CRM实施规划中包含哪些计划。

　　5.技术问题

　　大多数CRM项目都涉及技术组件,因此了解企业的技术水平和IT实施规划的情况对评估是很有帮助的,你可以相应地调整自己的实施规划。

　　6.危险信号

　　即可能危及项目成功的问题的早期检测为你提供了充足的时间来制定一个清除或避免它们的计划。当进行评估时,应记录你发现危险信号,并考虑如何解决它们。

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