如果没有适当的CRM系统，众多客户和销售团队几乎没办法有条不紊的进行管理。即使有了CRM系统，没有充分利用它所提供的功能，也是收效甚微。企业和员工应如何利用CRM，不妨了解以下6个的方法：
一、轻松的任务管理和帐户管理
国内40%左右的销售代表 仍使用微信、Excel之类的工具来存储潜在客户和客户数据，这意味着版本控制和透明度仍然是工作场所中非常现实的问题。很难确定潜在客户在销售漏斗中的位置以及如何最好地培育他们并将其拉近与销售的距离。
CRM自动化可以设置提醒任务， 在全年中的特定时间间隔进行 跟进提醒，以了解潜在客户的变化情况，不错过任何销售机会。同时，CRM对数据管理更为强大，不论是检索功能、跨部门数据同步等，都能帮助销售轻松管理客户。
二、客户关系管理
建立无缝的客户体验的秘诀是拥有每次交易的详细记录以及整个团队可以同时使用。
当潜在客户在合同上签字时，您的支持团队对销售中沟通的内容完全了解，因此您不必通过回答相同的问题处理客户交接问题。个人客户
通过最大程度地利用CRM软件，您的团队将对客户偏好、过去跟进的详细日志以及潜在的来源渠道完全了解，以与客户建立进一步的融洽关系。利用这些详细信息，您的员工可以向客户展示他们在其他任何地方都找不到的个人关注。
一些公司甚至开始保留有关 客户购买产品的原因的详细记录， 以便客户支持团队可以找到在每次互动时都提高该价值点的方法。这种个性化和实现目标的导向为更高的满意度，更多的推动者和更高的终身客户价值奠定了基础。
三、无缝和安全的文档管理
不管是通过邮件、微信还是电子表格的反复确认，都会浪费时间，并为错误和安全问题留出了很大的空间。
有了CRM系统，每个人都可以在安全、可靠且完全可移动的平台上访问所有相关文档的最新版本。您不仅可以上传文档，还可以跟踪到网页，在线文档甚至公司范围内电子邮件历史记录的关键链接。对于许多CRM，您可以使用密件抄送特定的电子邮件地址来 捕获 CRM本身中的电子邮件历史记录，因此团队中的每个人都可以完整查看过去的所有对话。
四、增强的机动性
可以说，CRM最重要的功能是可以随时随地访问数据。
销售人员使用移动CRM时的生产率提高了14.6%。CRM的移动性意味着他们可以从办公室到现�。⑶胰匀豢梢苑梦时慵�，客户联系信息，通信日志以及所有其他相关文档。
在所有设备上拥有此类数据和透明度，可以帮助销售人员完成更多交易，并帮助客户经理建立更牢固的业务关系。
五、可视化报表
将所有数据整合到一个中央枢纽中还有另一个巨大的好处——报表。
对于希望每天改进的公司而言，能够在任何给定时刻获得清晰的业务快照非常重要。使用CRM软件，销售经理可以跟踪其销售代表的绩效，营销人员可以跟踪引荐来源以及广告系列的效果，客户支持可以监视使用情况，客户流失指标和其他关键保留指标。这些基本见解使员工可以随时清晰地查看其绩效，并允许管理人员更快地诊断问题并找到解决方案。
六、综合解决方案
SaasCRM系统具有开箱即用的强大功能，但与其他工具集成的能力使它们的实用性大打折扣。
与ERP、 售后系统、财务系统和其他有用软件同步销售解决方案的能力，可以通过减少或完全消除重复输入来改变您的业务。这意味着更少的不必要的劳动力，更多的资源，更高的生产率和更多的利润。
在这方面，凯发在线平台支持对接各类应用，是不错的方案。
CRM软件的日益普及推动了激烈的竞争行业，最终导致了建立和培育业务关系的更实惠，可定制和包罗万象的解决方案。尽管有很多方法可以充分利用公司的CRM，但第一种方法是保持开放的态度。在系统上进行持续培训，以不断找到使您更努力工作的新方法，并保持最新功能和集成的最新状态。这样做，您将永远不会落后。
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