大部分CRM系统都可以说是销售过程管理软件，尤其是SaaS模式CRM，将客户管理、销售管理搭上轻OA，转身就成为国内新兴CRM领导品牌。而企业深度使用后往往会发现难以满足实际所需，CRM常常陷入弃之可惜用之不爽的尴尬境地。这也是很多企业转而开始考虑CRM软件的定制开发的重要原因，今天小编就整理了一下企业决定CRM软件定制开发后有哪些环节吧！

一、确定项目负责人

 CRM软件定制开发可以单独定为企业信息化项目，而该项目负责人通常是软件使用部门--销售部人员加上IT部门人员。对于中小企业可能没有独立的IT部门，那必须保证这个项目负责人了解整个销售流程。随便找一个行政人员、文员对接绝不是好的决策。

二、梳理业务流程及各协同部门需求

 由项目负责人牵头，梳理内部的业务流程，关注各业务协同部门对CRM的要求。确定CRM软件定制开发项目的核心目标是这个环节最重要的目的。该环节确定的需求对寻找CRM供应商、需求调研等阶段均有很大影响，这就是定大方向。

三、寻找供应商或自建团队

 在技术成本较高的今天，自建开发团队成本颇高，且CRM专业性较强，找到专业性开发团队是一件费时费力的事。综合而言会建议企业选择本地CRM开发团队。首先有案例有经验，其次本地软件开发商可以上门服务，前期的需求调研、软件使用指导还是后期的软件调整、售后服务，近距离绝对有好处。

四、参与调研

 选定供应商之后，尽快落实供应商的需求调研，基于前期内部的需求结果，由CRM软件开发商来牵头进行。因此CRM供应商的经验就尤为重要了。好的CRM公司可以很好的引导企业去将自己的需求和CRM软件结合。调研的结果一定要形成成文的文档，双方签字，减少不必要的麻烦。

五、CRM软件试运行

 根据双方确认的需求文档，由CRM软件开发公司进行开发、调试、内测，而后上线试运行。在CRM软件试运行阶段，企业内部小范围使用，核心目的是要在实际操作中提出一些调整的地方，也发现一些Bug，没错，是bug。无论多牛逼的软件开发公司，定制系统的时间短，bug再所难免。发现bug让CRM软件开发商及时修复。

六、全员培训及使用指导

 经过小范围的适应性及调整，CRM软件正式进入全员使用阶段。正所谓万事开头难，导入一套新系统多少会遇到阻力，这个阶段企业要做好的是从上至下的关注、祥尽的培训指导。像凯发在线平台科技是提供全员培训和一对一的指导人员的，能快速让全员熟悉并使用系统

 六大环节每个环节都非常重要 ，尤其是需求的梳理和供应商的匹配选择上，对整个项目起决定性作用。凯发在线平台科技专注CRM领域六年，为超过5万用户提供CRM服务，提供各行业版成熟系统，同时可为企业提供CRM软件定制服务，满足企业实际需求。
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