CRM软件涉及多种功能，它涉及公司、销售人员、营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管软件供应商的功能可能差异很大，但大多数CRM软件都具有一套核心功能，从追踪线索开始，到监控向客户提供的服务。

　　能够合理并且有效地运用CRM软件，不仅可以让企业内部业务工作井然有序地进行，还能最大程度保证目标的达成。而在这个过程中，CRM软件的功能有如下几点：

　　1、客户管理

　　轻松管理客户信息，关联订单信息。列表、卡片视图下，信息更加直观、可见。对客户档案的全生命周期进行管理，这个功能让用户随时随地都可以查看以及维护客户资料，当信发生息变动时，会及时进行同步通知;可以一键转派客户，方便销售交接。通过完善的权限机制保护销售资料，一键转派，避免员工离职导致客户流失。

2、公海池

　　通过客户公海池自动化回收机制，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池改由其他销售跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。

3、拜访管理

　　这个功能会对客户拜访进行定时提醒，并未用户制定工作计划，准时推送日程消息提醒，能够帮助销售人员高效安排工作。

　　4、合同管理

　　这个功能会进行完备地合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。

5、销售明细

　　区域销售看板，各个区域销售订单及状态清晰可见，直接在区域看板中创建区域订单。

6、仪表盘

　　将客户数据，销售金额，销售订单数量直观可视化。用户还可创建其它各种维度的统计视图。

　　客户关系管理(CRM)是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。