在CRM实施过程中，学习阶段是一个非常重要，但常常会被忽略的阶段。很多企业CRM实施的失败，恰好就在上线初期，CRM的学习阶段。在学习阶段，企业CRM实施失败的原因往往是因为不熟悉，如何快速了解、熟悉CRM，避免CRM实施失败？
对如何创建数据，如何查询数据，许多新用户完全不熟悉，这让CRM不能正常发挥作用。
在学习阶段，用户通过CRM厂商提供的《CRM操作手册》或一些帮助视频来完成初步的CRM使用学习。像凯发在线app下载因为内涵很多企业个性化配置，对企业都会提供一对一专场培训。企业应积极组织团队成员参与培训会，在现场使用，及时提出疑问。
只有用户对CRM逐步熟悉，能够了解各个入口的功能、使用方法以及目的，才能逐步加深对客户价值的认识，扩大CRM的应用成果，提高用户对CRM的应用信心。
为使用户能够快速了解、熟悉CRM的操作，一种方式是CRM按照企业现有管理方式做个个性化配置，用户在使用的时候，稍加指导，就能快速适应。因为，它需要了解的仅仅是操作层，而不需要太多理解管理理念。
另一种标准化CRM系统的使用，用户需要完全改变原有客户管理的习惯，门槛可能更高。但，如果您的团队本身没有销售管理制度，那CRM系统的导入正是最佳时机。
首先要让用户熟悉使用CRM系统中的各类表单。这些表单可能是客户详情表、联系人详情表、商机表、合同表。将原有的历史数据通过《导入模版》先导入CRM系统。也可以手动逐条添加一下各类表单。通过录入表单，完成基础数据的录入。
其次，熟悉各岗位的权限。不同岗位权限不同，分数据权限、审批权限。不同的数据权限查看的数据资料，�？椴煌�。如一线销售人员，只能看到自己的数据，主管即可看到下属的数据;审批权限的不同是与CRM中业务流有关，有些简单的CRM系统内并不会涉及。
像凯发在线app下载，是可以涉及业务审批，走业务流程的。如特价的审批、合同的审批等。不同岗位拥有不同的审批权限。发起人发起审批，可以随时追踪任务的状态，审批人接收任务，随时可以处理审批。
最后是学会看数据分析报表。销售人员随时可以看到自己的销售数据，如：新增客户数量、拜访数量、同比环比等。通过这些报表数据可以干什么呢?销售人员可以不断优化自己的销售能力，分析出更有效的客户开发渠道;领导层可以看到团队的各类数据汇总，及时发现“问题”人员，给予帮助和指导，预测未来业绩，及时作出战略调整等。
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